Российские erp. Современное состояние рынка ERP систем

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

хорошую работу на сайт">

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Украины

Приазовский государственный технический университет

Кафедра менеджмента и маркетинга

Дисциплина - информационные системы и технологии в маркетинге

Исследование рынка ERP-моделей

Выполнила: студентка гр.МК-07

Гавриленко М.А.

Проверила: к. э. н, доц.кафедры

менеджмента и маркетинга

Деревянко Т.А.

Мариуполь 2011 г.

Введение

Что такое ERP?

Возможности ERP-систем

Основные компоненты ERP-систем

Список ERP-программ

Эволюция ERP

Рынок ERP-систем и проблемы их внедрения

Статистика рынка ERP-моделей

Объем и крупнейшие игроки мирового рынка ERP-систем

ERP в украинском среднем бизнесе

10 главных ERP-прогнозов на 2011 год

Заключение

Список использованных источников

Введение

По мере структурирования промышленных компаний все более популярными становятся современные автоматизированные системы поддержки управленческой деятельности, так называемые, ERP-системы (от Enterprise resources planning - Управление ресурсами предприятия).

ERP-системы - набор интегрированных приложений, которые комплексно, в едином информационном пространстве поддерживают все основные аспекты управленческой деятельности предприятий - планирование ресурсов (финансовых, человеческих, материальных) для производства товаров (услуг), оперативное управление выполнением планов (включая снабжение, сбыт, ведение договоров), все виды учета, анализ результатов хозяйственной деятельности.

Основными требованиями, предъявляемыми к ERP-системам являются: централизация данных в единой базе, близкий к реальному времени режим работы, сохранение общей модели управления для предприятий любых отраслей, поддержка территориально-распределенных структур, работа на широком круге аппаратно-программных платформ и СУБД.

Что такое ERP ?

В соответствии со Словарем APICS (American Production and Inventory Control Society), термин «ERP-система» (Enterprise Resource Planning -- Управление ресурсами предприятия) может употребляться в двух значениях. Во-первых, ERP -система -- информационная система для идентификации и планирования всех ресурсов предприятия, которые необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета в процессе выполнения клиентских заказов.

Во-вторых (в более общем контексте), это -- методология эффективного планирования и управления всеми ресурсами предприятия, которые необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета при исполнении заказов клиентов в сферах производства, дистрибьюции и оказания услуг.

Аббревиатура ERP используется для обозначения комплексных систем управления предприятием (Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов предприятия). Ключевой термин ERP является Enterprise - Предприятие, и только потом - планирование ресурсов. Истинное предназначение ERP - в интеграции всех отделов и функций компании в единую компьютерную систему, которая сможет обслужить все специфичные нужды отдельных подразделений.

Самое трудное - построить единую систему, которая обслужит все запросы сотрудников финансового отдела, и, в то же время, угодит и отделу кадров, и складу, и другим подразделениям. Каждый из этих отделов обычно имеет собственную компьютерную систему, оптимизированную под свои особенности работы. ERP комбинирует их все в рамках одной интегрированной программы, которая работает с единой базой данных, так, что все департаменты могут легче обмениваться информацией и общаться друг с другом. Такой интегрированный подход обещает обернуться очень большой отдачей, если компании смогут корректно установить систему.

Возьмем, к примеру, обработку заказа. Обычно, когда клиент делает заказ, тот начинает долгое путешествие из одной папки для бумаг в другую. При этом информация по заказу попутно «вбивается» то в одну компьютерную систему, то в другую. Это неспешное путешествие ведёт к запаздыванию исполнения заказов и их потере, а также является причиной ошибок при многократном вводе информации в разные системы. Между тем, в нужный момент никто в компании по-настоящему не может сказать, каково реальное состояние заказа, потому что сотрудник фронт-офиса не может заглянуть в компьютеры склада и сказать, отгружен уже товар или нет. И разъяренный заказчик слышит только: «Позвоните, пожалуйста, на склад!»

ERP заменяет старые разрозненные компьютерные системы по финансам, управлению персоналом, контролю над производством, логистике, складу одной унифицированной системой, состоящей из программных модулей, которые повторяют функциональность старых систем. Программы, обслуживающие финансы, производство или склад теперь связаны вместе, и из одного отдела можно заглянуть в информацию другого. ERP-системы большинства поставщиков достаточно гибки и легко настраиваемы, их можно устанавливать модулями, не приобретая сразу весь пакет. Например, многие компании приобретают сначала только финансовые или HR модули, оставляя на будущее автоматизацию других функций.

ERP-система автоматизирует процедуры, образующие бизнес-процессы. Например, выполнение заказа клиента: принятие заказа, его размещение, отгрузка со склада, доставка, выставление счёта, получение оплаты. ERP-система «подхватывает» заказ клиента и служит своего рода дорожной картой, по которой автоматизируются различные шаги на пути исполнения заказа. Когда представитель фронт-офиса вводит заказ клиента в ERP-систему, у него есть доступ ко всей информации, необходимой для того, чтобы запустить заказ на выполнение. Например, он тут же получает доступ к кредитному рейтингу клиента и истории его заказов из финансового модуля, узнает о наличии товара из складского модуля и о графике отгрузки товаров из модуля логистики.

Сотрудники, работающие в разных подразделениях, видят одну информацию и могут обновлять её в своей части. Когда один департамент заканчивает работу над заказом, заказ автоматически переадресовывается в другой департамент внутри самой системы. Чтобы узнать, где находился заказ в любой момент времени, необходимо только войти в систему и отследить прохождение заказа. Поскольку весь процесс теперь прозрачен, то заказы клиентов выполняются быстрее и с меньшим числом ошибок, чем раньше. То же самое происходит с другими важными процессами, например, созданием финансовых отчетов, начислением зарплаты и т.д.

Такова роль ERP-системы в идеале. Реальность несколько жестче. Вернемся к тем же папкам для бумаг. Этот процесс может быть и не эффективен, но зато он прост и привычен. Бухгалтерия делает свою работу, склад - свою, и если что-нибудь за стенами отдела не так, это - чужая проблема. C приходом ERP всё меняется: продавец больше не является машинисткой, всего лишь набирающей имя клиента и нажимающей клавишу “Enter”. Экран ERP-системы превращает его в бизнесмена. Продавец переходит от кредитной истории клиента к ситуации на складе. Заплатит ли клиент вовремя? Сможем ли мы вовремя отгрузить? Таких решений продавцы никогда раньше не принимали, а от этих решений зависят клиенты, и зависят другие подразделения компании. И не одним только продавцам приходится проснуться - народ на складе, который раньше держал весь список товаров в голове или на клочках бумаги, теперь должен вводить его в компьютер. Если они не будут делать это регулярно и быстро, продавец скажет клиенту, что товара нет на складе, клиент отправится к другому поставщику, и компания потеряет деньги.

Ответственность, отчетность и унифицированные коммуникации никогда раньше не проверялись так жестко. Люди не любят перемены, а ERP требует изменения их стиля работы. Вот почему так трудно оценить эффект от ERP. Ценно не столько программное обеспечение, сколько перемены, которые компании должны провести в способах ведения бизнеса. Если вы просто устанавливаете новое программное обеспечение, не изменяя принципов работы, вы можете не увидеть никакого эффекта вообще. Наоборот, новое программное обеспечение затормозит вас - вы замените старую программу, которую все знают, новой, неизвестной никому.

ERP является результатом сорокалетней эволюции управленческих и информационных технологий.

Возможности ERP-систем

Основные возможности ERP-систем можно представить в виде четырех блоков: планирование, учет, анализ, управление.

Планирование

Осуществлять планирование деятельности предприятия на различных уровнях значит:

Формировать программу сбыта.

Осуществлять производственное планирование (уточненная и утвержденная программа сбыта является основой плана производства, интеграция данных этих планов существенно облегчает процесс производственного планирования и обеспечивает их неразрывную связь).

Формировать основной производственный план-график (детализированный оперативный производственный план, на основе которого осуществляется планирование и управление заказами на закупку и производство).

Формировать планы на закупку.

Осуществлять финансовое планирование и бюджетирование.

Осуществлять предварительную оценку выполнимости сформированных планов на различных уровнях планирования для внесения необходимых коррекций или принятия решения о привлечении дополнительных ресурсов.

Учет

В случае, если планы получили свое подтверждение, они приобретают статус актуальных планов, и начинается их реализация. Ранее смоделированный поток зависимых заказов превращается в реальный, порождающий потребности в материалах, трудовых ресурсах, мощностях и деньгах. Удовлетворение данных потребностей порождает учетные действия, обеспечивающие оперативную регистрацию прямых затрат, относящихся к производимой продукции (материальных, трудовых, эксплуатационных затрат в привязке к заданиям, технологическим операциям, проектным работам, работам по техобслуживанию...), и косвенных затрат, распределяемых по центрам финансовой ответственности. Все операции по регистрации прямых затрат вводятся, как правило, в натуральном выражении нормативного потребления (материальные - в соответствующих единицах измерения, трудовые - временные...). Для отражения соответствующего финансового результата ERP-системы предлагают мощные средства настройки финансовой интеграции, позволяющие обеспечить автоматический перевод потребленных ресурсов в их финансовый эквивалент.

Анализ

За счет оперативного отражения результатов деятельности управленческий персонал получает возможность в режиме реального времени осуществлять сравнительную характеристику планов и результатов, а наличие дополнительных модулей для расчета основных показателей и построения математических моделей значительно упрощает процесс бизнес-планирования.

Управление

Наличие оперативной информационной обратной связи о состоянии объекта управления, как известно, является основой любой системы управления. ERP-системы предоставляют такого рода обратную (достоверную и оперативную) информацию о состоянии проектов, производства, запасов, наличии и движении денежных средств и т.д., что в результате позволяет принимать обоснованные управленческие решения.

Основные компоненты ERP-систем

Системы планирования ресурсов предприятий могут обеспечивать большое разнообразие функциональности, используя компоненты, которые часто называются "модулями".

В качестве примера приведем список основных компонентов системы SAP R/3:

АА (asset accounting - учет основных средств), отвечающий за информацию относительно износа, страхования, основных фондов и т. д.

СО (controlling - управление), включающий блоки "Учет центров затрат", "Управление себестоимостью" и "Функционально-стоимостной анализ" (activity-based costing, ABC).

FA (financial accounting - финансы), включающий блоки "Главная книга", "Дебиторская задолженность", "Кредиторская задолженность" и "Консолидация в соответствии с законодательством" (legal consolidations).

HR (human resources - кадры), включающий блоки "Управление персоналом" и "Планирование и развитие".

MM (materials management - управление материалами), включающий блоки "Управление запасами", "Контроль счетов-фактур", "Управление складами".

РМ (plant maintenance - обслуживание предприятия), включающий блоки "Производственные и технические объекты", "Профилактическое обслуживание", "Управление техническим обслуживанием", "Управление заказами на техническое обслуживание".

РР (production planning - производственное планирование), включающий блоки "Операционное планирование и планирование продаж", "Материальное планирование" и "Планирование мощностей".

PS (project system - проектная система), который включает блоки "Управление проектами" и "Управление бюджетом".

QM (quality management - управление качеством), включающий блоки "Сертификаты качества", "Инспектирование", "Средства планирования" и "Уведомление о качестве".

SD (sales and distribution - продажи и дистрибуция).

Кроме того, в системе существуют так называемые "общие" (cross-application) модули, которые могут быть использованы в системе R/3 повсеместно. Среди них - SAP business workflow (поддержка рабочих процессов) и SAP office (поддержка офисной работы).

Список ERP-программ

Бесплатные и открытые системы управления предприятием (ERP):

GNU Enterprise

Kuali Foundation

OpenERP (Tiny ERP)

Коммерческие системы управления предприятием (ERP):

1С:Предприятие фирмы 1C

24SevenOffice компании 24SevenOffice

Abas ERP компании ABAS Software

Accpac компании The Sage Group

AVARDA компании Ansoft

BatchMaster ERP компании BatchMaster Software

Comprehensive Patient Administrator

Global System компании Бизнес Технологии

HansaWorld продукт

IFS Applications компании Industrial and Financial Systems

JD Edwards EnterpriseOne & JD Edwards World компании Oracle

KVASy4 компании SIV.AG

MAS 90 MAS 200 и MAS 500 компании The Sage Group

Maximo (MRO) компании IBM

MFG/PRO компании QAD

Microsoft Dynamics компании Microsoft

OpenMFG компании xTuple

Oracle eBusiness Suite компании Oracle

PeopleSoft компании Oracle

SAGE ERP X3 компании The Sage Group

SAP R/3 и SAP ERP компании SAP AG

Бизнес Люкс группы компаний НПО «Компьютер»

Галактика ERP корпорации Галактика

Дебет Плюс

КОМПАС компании Компас

- «Парус-Предприятие 8» корпорации «Парус»

Универсал ERP компании СофтПро (Украина)

КИС Флагман компании Инфософт

Отдельные производители:

CBOSS («CBOSSmis»)

CGI Group (англ.) («AMS Advantage», «Momentum»)

Epicor («iScala»)

Global Shop Solutions (англ.)

Infor Global Solutions (англ.) («Visual Enterprise»)

Lawson Software (англ.) («Movex», «Lawson M3», «Lawson S3»)

NetSuite Inc. («NetSuite ERP»)

Openda (англ.) («Openda QX»)

R-Style Softlab («RS-Balance 3»)

Ramco Systems (англ.) («Ramco e.Applications»)

Syspro (англ.)

Unit 4 Agresso (англ.) («Agresso Business World»)

Бизон Груп («Greenax»)

«ИНТАЛЕВ» («ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент»)

ООО «ИнфоЛада» («КИС ИЛАДА»)

Группа компаний «Сервис Плюс» («SuperMag Plus»)

Ситроникс информационные технологии («AgroClever») .

Эволюция ERP

От производства к сервису

Еще с конца 90-х годов прошлого столетия ERP-разработчики, которые вначале ориентировались на производственные предприятия, стали постепенно расширять функциональность своих систем - так, чтобы они соответствовали потребностям не только обрабатывающей индустрии. К 2000 г. количество крупных предприятий, не охваченных ERP-системами, сократилось настолько, что у разработчиков осталось лишь два пути - либо заняться предприятиями меньшего масштаба, либо устремиться в другие отрасли.

Первое оказалось в то время весьма хлопотным занятием для получения привычных многомиллионных доходов: один крупный заказчик давал больше, чем десятки мелких, которых к тому же нужно было еще найти и уговорить. Началась консолидация рынка, исчезли десятки поставщиков ERP-систем, а те, кто остался, попытались работать с крупными компаниями ряда других отраслей, прежде всего на сервис-ориентированных вертикальных рынках, где необходимо обрабатывать множество данных, например в здравоохранении, правительственных структурах, банках и страховых компаниях.

В результате сегодня ERP-разработчики ведут агрессивный маркетинг отраслевой и проектной функциональности для сервисных индустрий, довольно успешно конкурируя с решениями best-of-breed и порой вытесняя нишевых игроков. В отличие от систем последних, они обеспечивают также полностью интегрированные и хорошо отлаженные внутренние модули корпоративной системы (бэк-офис), которые разрабатывались еще для призводственных предприятий.

Тогда уместно задаться вопросом о том, что собственно происходит: ERP для сервисных предприятий - это новый тип систем или просто "менее производственный" ERP?

С точки зрения разработчика ответ на этот вопрос всегда зависит от того, "по какую сторону забора" находится заказчик. Поставщики универсальных систем утверждают, что "ERP для услуг" - это традиционное, хорошо развитое ПО, настроенное для определенных сфер, в которых оно будет использоваться.

Best-of-breed-разработчики, давно закрепившиеся в вертикальных нишах, указывают на свой большой опыт и решения, специально построенные для тех или иных отраслей. Следовательно, заказчику приходится самому разбираться в том, что ему лучше купить.

Определение ERP для сервисных компаний

Как можно понять из изложенного выше, главное различие в функциональных возможностях между сервисным приложением класса best-of-breed и системой "ERP для услуг" заключается в наличии или отсутствии бэк-офисных компонентов. "ERP для услуг" предоставляют пользователю полную функциональность как транзакционных (или операционных) компонентов, так и проектно-ориентированные средства. Приложения best-of-breed, как правило, тщательно "вылизаны" под необходимую отраслевую функциональность. Справедливости ради нужно отметить, что некоторые их разработчики включают в решение элементы бэк-офиса, средства интеграции с ERP-системами или финансовыми пакетами и т. д.

При этом разработчики best-of-breed-cистем фокусируются преимущественно не на производственных фирмах, а на организациях, предоставляющих профессиональные сервисы*, и сотрудничают скорее с компаниями малого и среднего масштаба, чем с крупными заказчиками. Их предложения довольно сильно различаются по широте охвата и глубине проникновения в бизнес-процессы предприятия и обычно предназначены всего для нескольких ключевых вертикальных рынков - т. е. тех, где они могут быть наиболее востребованы. Модели продаж также очень разнообразны - от традиционного лицензирования до предложения SaaS-решений.

Стратегия "ERP для услуг", или как не оказаться на "бобах"

Очевидно, что, оценивая решения для сервисных организаций, заказчики должны прежде всего определить собственную бизнес-стратегию использования IT. Меньшие организации предпочитают решения best-of-breed из-за доступной для них цены (вплоть до подписки по модели SaaS) и возможности относительно простой интеграции c используемым у них другим деловым ПО.

Последнее часто важно, поскольку все небольшие сервисные организации так или иначе вынуждены работать с финансовым ПО, которое, если проводить аналогию с ERP-системами, выполняет определенные функции бэк-офиса. Соответственно, они будут искать отраслевое решение, которое обеспечивает недостающие функциональные возможности, чтобы полностью автоматизировать свои бизнес-процессы.

При таком подходе начальные инвестиции оказываются умеренными, но уровень интеграции между системами от приложения к приложению сильно меняется. Кроме того, интеграция "из коробки", обычно предлагаемая продавцами сервисных систем best-of-breed, принципиально ограничивается многими финансовыми пакетами, средствами CRM и ПО для управления проектами. Следовательно, выбирая best-of-breed-решение, пользователи должны быть очень внимательны.

Для тех, кто предпочитает интегрированное решение, ERP-разработчики, как уже отмечалось, предлагают специфичную для индустрии функциональность вместе с развитыми бэк-офисными возможностями. При этом чаще всего они проигрывают best-of-breed-решениям по первому компоненту, поскольку он начал разрабатываться ими позднее, при отсутствии глубокого знания индустрий и вынужденно основывается на ERP-архитектуре, в свое время создавшейся для промышленных предприятий. С другой стороны, поставщики ERP-систем, безусловно, сильнее в области бухгалтерии, финансов и имеют значительно больше опыта обслуживания средних и крупных предприятий.

Определение SOA и SaaS

В самом общем определении SOA - это технологическая платформа, используемая для стандартизации взаимодействия и совместной работы самых разных приложений. Хотя это может достигаться различными средствами, веб-сервисы становятся все популярнее у разработчиков, реализующих у клиентов традиционную функциональность ERP, внедряя у них базовую сервис-ориентированную IT-инфраструктуру.

Веб-приложения взаимодействуют друг с другом согласно стандартным протоколам, которые могут включать XML, работающий поверх HTTP; UDDI и SOAP.

Одним из основных преимуществ SOA называют возможность быстро и с минимальными затратами реагировать на изменения в компании, рекомбинируя сервисы в соответствии с новой конфигурацией бизнес-процессов, а не проектируя систему повторно. Еще одна важная деталь - постоянно возрастающая модульность развертывания и платформенная независимость.

С точки зрения стоимости и полезности SaaS обеспечивает подобные преимущества SMB-компаниям. Фактически арендуя ПО у поставщиков по каналам Интернета согласно своим потребностям, небольшие фирмы, в принципе, могут попытаться организовать достаточно полную и при этом рентабельную ERP-систему.

Так же, как и в случае с SOA, компании, работающие с SaaS, могут быстро развернуть или изменить свои приложения, используя Интернет как единую и единственную корпоративную платформу, чтобы эффективно управлять бизнесом.

Главное отличие заключается в методах управления IT-инфраструктурой организации и приложениями. Компании, предлагающие "ERP для услуг", типично разрабатывают SOA-инфраструктуру для заказчика так, чтобы управлять ERP-системой изнутри.

В соответствии со своим назначением, SaaS полностью удаленно управляет поставщик ERP-системы (например, для SMB-организаций, у многих из которых нет ни опыта, ни IT-инфраструктуры, ни необходимого IT-бюджета, чтобы управлять системой самостоятельно).

"ERP для услуг": уходим от производства, или танцуем от печки

В свою очередь, интегрированные пакеты типа "ERP для услуг" также могут быть разделены на две категории: проектно- и операционно-ориентированные.

Проектно-ориентированные подпадают под категорию средств автоматизации профессиональных сервисов и включают типичные бизнес-компоненты для этого - такие, как средства тайм-менеджмента, планирования ресурсов, управления проектами и портфелями проектов, отчеты о затратах и др.

Однако во многих случаях от ERP-системы для сервисных организаций ожидают прежде всего наличия средств управления операционной деятельностью. Все вертикальные отрасли - здравоохранение, высшее образование, госструктуры, финансовые услуги, гостиничное хозяйство, некоммерческие организации - требуют прежде всего развитых транзакционных и операционных возможностей используемых систем (хотя иногда может понадобиться и проектно-ориентированная функциональность).

Работающим здесь компаниям также нужен стандартный бэк-офис, включающий, например, модуль управления персоналом, финансовые компоненты, а также интерфейс к отраслевой функциональности. В результате многие разработчики ERP уже создали интегрированные системы, составляющие, по их утверждению, полные (end-to-end) решения для различных вертикальных рынков. Кроме того, существует ряд растущих сфер услуг, которые очень привлекательны для крупных ERP-разработчиков.

Пока же для здравоохранения типично предлагается базовая функциональность, связанная с медицинскими порталами, управлением историями болезни и назначениями пациентов и т.д.

В общественном секторе функциональность связана с управлением собственностью, активами, жилым фондом и его обслуживанием, отношениями с гражданами. Эта отрасль привлекает как крупных, так и мелких разработчиков.

В области финансовых услуг обычно, кроме собственно банковских и страховых систем, предлагаются средства управления человеческим капиталом (Human Capital Management, HCM) и закупками.

"ERP для услуг" (ERP for Services)

Внутренние модули (Back Office)

Внешние модули (Service Industries components)

Кадры (Human Resources)

Здравоохранение (Health care)

Закупки (Procurement)

Дистрибуция (Distribution)

Бухгалтерия и финансы (Financials)

Госструктуры (Government)

Клиенты (Customer Relationship Management)

Образование (Higher education)

Аналитика (Business Intelligence)

Банки и страхование (Financial services)

Обучение (Knowledge Management)

Гостиницы и пр. (Hospitality)

Неприбыльные сферы (Nonprofit)

Профессиональные сервисы (Professional services)

Такие системы и решения типично предлагают традиционные разработчики ERP-систем с дополнительными соответствующими модулями.

Итого: что делать клиенту?

Сервисные организации, занимаясь поиском решений со специфическими функциональными возможностями для своей вертикальной отрасли, должны знать об изменениях, происходящих сегодня на рынке ПО для услуг. В течение нескольких последних лет многие поставщики решений best-of-breed испытали на себе все "прелести" консолидации. Хороший пример - рынок PSA, где многие основные разработчики, чтобы выжить, в конце концов вынуждены были заняться совершенно иными делами. Именно в результате этого заказчики оказались перед выбором: обратиться к оставшимся на рынке меньшим компаниям, у которых есть хоть какой-то опыт в данной области, либо ориентироваться на крупных разработчиков ERP с широкими функциональными возможностями их систем для сервисных организаций вообще.

Этот выбор далеко не прост. Недорогое решение, обеспечивающее сиюминутные потребности, завтра может оказаться недостаточным, или его поддержка попросту прекратится. Но и "ERP для услуг", купленное "на вырост", может не окупиться либо потребовать чрезмерных расходов на поддержку, обучение персонала, IT-специалистов и т.д.

Те, у кого давно и надежно работает хорошо обкатанное финансовое ПО, видимо, все же должны ориентироваться на средства best-of-breed и решать вопросы интеграции. Чаще всего это не вызывает особых проблем, поскольку поставщики внешних модулей (фронт-офиса) имеют немалый опыт и хорошо отлаженные методики интеграции самых разных систем в данной отрасли.

А вот в случаях, когда пользователи стремятся полностью заменить или радикально модернизировать свои корпоративные продукты, поставщики специализированных ERP-решений могут оказаться более чем адекватными в обеспечении отраслевых функциональных возможностей, необходимых в пределах полностью интегрированной системы.

Кроме того, в течение нескольких последних лет ERP-разработчики неуклонно продолжают увеличивать свою долю на рынке услуг. Вполне вероятно, что крупные компании в итоге реализуют более сильные, чем у best-of-breed-поставщиков, отраслевые функциональные возможности, становясь все более конкурентоспособными.

Следовательно, в секторе услуг можно ожидать продолжения консолидации между создателями "лучших из породы" приложений и большими ERP-компаниями, которые неспешно занимают на рынке доминирующее положение.

Итак, первая общая рекомендация для организаций, работающих на рынке вертикальных сервисов: ориентироваться все же на "ERP для услуг". Даже те, кто пока предпочитает требующие интеграции решения, в конце концов окажутся перед выбором новой системы, и альтернативы у них, скорее всего, не будет. Единственным препятствием для этого может стать все же относительно высокая стоимость комплексного решения, оставляющая "за бортом" множество небольших компаний. Как они должны поступить, рассмотрим во второй части данной статьи.

Имеет ли перспективы SaaS-подход для рынка SMB?

Для многих разработчиков корпоративных систем архитектура, ориентированная на сервисы (Service-Oriented Architecture, SOA), сегодня выглядит весьма перспективной технологией.

Для тех же, кто собирается работать на рынке SMB, лучшим вариантом сегодня специалисты называют предоставление клиенту ПО как услуги (Software as a Service, SaaS). Эти подходы, по их утверждению, являются более эффективными и простыми способами уменьшить затраты и проблемы интеграции, обычные при внедрении ERP-систем. Единственный сдерживающий фактор здесь - пропускная способность и надежность каналов Интернета.

В США и в меньшей степени в Западной Европе подобные варианты активно рассматриваются. В Украине в силу ряда технических и законодательных причин такой подход пока привлекателен гораздо меньше.

Поэтому обратимся к зарубежному опыту. Еще два-три года назад существовала некая грань, обусловленная масштабом организации. Те, кто не дотягивал до нее, даже не помышляли об использовании ERP из-за непомерных затрат. Как правило, дорогостоящие проекты выполняли внешние консультанты, осуществлявшие перестройку всей IT-инфраструктуры компании и ее операционных систем. Весь процесс мог занимать месяцы, если не годы.

Технологии SaaS должны позволить применять принципы ERP даже тем компаниям, в которых работает всего несколько десятков человек, а число компьютеров часто не превышает десяти. При этом, по идее, сокращаются расходы на поддержание полной IT-инфраструктуры и приобретение лицензий. Все это вызывает интерес SMB-предприятий из самых различных обслуживающих индустрий к ранее недоступным для них ERP-системам.

ERP-системы и сервисы для SMB, поставляемые европейскими разработчиками ряда 3, млн. долл.

Страны Бенилюкса
Германия, Австрия, Швейцария
Скандинавия
Южная Европа
Великобритания и Ирландия
Другие страны Евросоюза
Ближний Восток и Африка

* CAGR - Compound Annual Growth Rate, совокупный среднегодовой темп роста

"ERP для услуг": интеграция против "бобов"

Как уже отмечалось, сегодняшний рынок "ERP для услуг" все более заполняют предложения полностью интегрированных систем. Однако возрастающая популярность SaaS как модели доставки приложений привела к тому, что уже наблюдается противостояние интегрированных ERP-систем против решений best-of-breed для организаций SMB в секторе услуг, а не только для крупных предприятий.

SaaS дает принципиальную возможность поставщикам полных ERP-решений успешно конкурировать, в том числе на рынке SMB, с нишевыми игроками, предлагающими специализированные ERP- и PSA-системы, обеспечивая новую модель поставки и устраняя сложности локального внедрения. Поэтому многие разработчики PSA-систем к настоящему времени уже образовали SaaS-партнерства для разработки и поставки предложений, которые могли стать альтернативой предлагаемым крупными ERP-разработчиками вариантам.

Можно сказать, что SaaS побуждает к созданию "бесшовных", интегрированных с одним или многими приложениями ERP-решений, уменьшая риск и стоимость, типично связанные с крупномасштабным внедрением ERP-системы. Но это в теории.

"ERP для SMB" или "бухгалтерия на стероидах"?

С недавним ростом популярности SaaS и выходом ряда поставщиков на рынок SMB значение акронима "ERP" расширилось: теперь оно включает также ПО для разработчиков бухгалтерских и финансовых систем, которые появились на рынке SMB еще в начале 80-х.

Такое расширенное определение ERP активно использует сегодня в своих интересах целый ряд компаний. Они декларируют собственные бухгалтерские решения как "ERP для SMB", поставляя интегрированные приложения согласно бизнес-модели SaaS. Например, может применяться партнерская программа в рамках Service Provider License Agreement (SPLA) или онлайновая подписка на сервисы.

Деловая модель SaaS позволила продавцам поставить доступные, интегрированные решения ERP SMB, обеспечивая дополнительные компоненты к их бухгалтерским пакетам. Следовательно, небольшим сервисным организациям теперь доступно множество вариантов создания ERP-решения, использующего Интернет как платформу. В принципе они даже могут не позиционироваться как ERP, но дают возможность построить решение, которое будет отвечать большинству их потребностей с точки зрения ведения бизнеса. Вездесущность Интернета открывает дверь ERP для многих разработчиков, не имевших доступа к рынку SMB ранее. Благодаря Сети модель SaaS позволила поставщикам ПО, специализирующимся на бэк-офисных системах, охватить и ERP.

Определение ERP сегодня охватывает почти все интегрированные системы, которые автоматизируют и упрощают операционную деятельность организации. Иными словами, если прежде ERP-системы представляли собой полное решение для больших производственных предприятий, то сейчас пользователи сталкиваются с необходимостью повседневного применения элементов ERP в компаниях любого масштаба и практически в любой области.

Наиболее часто используемые ERP-модули

Функциональность
Счета (Accounts)
Главная книга (General Ledger)
Закупки (Purchasing)
Основные средства (Inventory control)
Заказы (Order Management)
MRP (Material Requirements Planning)
Продажи и маркетинг (Sales and Marketing)
Прогнозирование (Forecasting)
Комплектация (Product configuration)
Проекты (Project Management)
Документооборот (Workflow technologies)
Поставщики (Supplier collaboration/scheduling)
Кадры (Human Capital Management)

* SMB - Small and Middlesize Business, предприятия малого и среднего бизнеса

** BIC - Best-in-Class, лучшие в своих отраслях предприятия

Источник: AberdeenGroup, 2006

К вопросу о "полном" внедрении ERP-системы. У лучших в своих отраслях предприятий и работающих там же малых и средних компаний точки зрения в целом совпадают, разве что в гибкости при продажах первые несколько выигрывают

Кто предлагает "ERP для услуг" на основе бизнес-модели SaaS

Чтобы дать ERP организациям SMB (в том числе в секторе услуг), многие разработчики обратились к SaaS. Приведем только три примера инициатив самых крупных игроков мирового рынка в данном направлении (в Северной Америке и Западной Европе).

Microsoft предлагает свой диапазон решений ERP через производственную линию Dynamics. Dynamics SL - продукт Microsoft PSA, который обеспечивает развитые финансовые возможности. Dynamics GP представляет собой "легкую" ERP-систему, обеспечивающую главным образом функциональность бэк-офиса. Для крупных организаций Dynamics AX предлагает мощный бэк-офис с широкими возможностями ERP, требуемыми для более сложных организаций "верхнего среднего" сегмента. Свою модель SaaS для этих продуктов Microsoft поставляет через партнерскую программу SPLA, которая позволяет распространять решения по подписке онлайн.

SAP предлагает Business One ERP для рынка SMB, хотя все же этот пакет в большей степени удовлетворяет потребностям обрабатывающей промышленности и дистрибьюторов.

Business One обеспечивает очень неплохой бэк-офис и функциональные возможности CRM для сектора услуг. Что касается предложения SaaS, то компания предоставляет своим партнерам на выбор приобретение лицензий или подписную плату для доступа к онлайн-версии Business One.

Oracle поставляет свой ERP для SMB в рамках Oracle e-Business Suite Special Edition. Как и у SAP, предложение SMB Oracle является более подходящим для дистрибуции и производственных секторов. С позиции сильного бэк-офиса и возможностей CRM ПО от Oracle вполне стоит рассматривать для SMB-организаций сектора услуг. С точки зрения SaaS, компания имеет хорошо развитую программу On demand для хостинга своих ERP-приложений. Однако отмечается, что она пока полностью не охватила бизнес-модель SaaS, и ее клиенты все еще обязаны покупать лицензии и платить за поддержку.

Таким образом, на современном рынке модель SaaS дает возможность самым маленьким "S" из SMB-сектора извлечь выгоду из технологий ERP.

Если раньше ERP-системы требовали огромных инвестиций, то сегодня разработчики используют Интернет, чтобы дать заказчику функциональные интегрированные системы, которые могут управлять всеми операциями организации с минимальными IT-инфраструктурой и стоимостью.

Ведущие игроки ERP-рынка, такие как SAP и Oracle, не только фокусируются на системах для крупных организаций, но и создают решения для сектора SMB. Со своей стороны, нишевые игроки очень быстро переходят к модели SaaS, пытаясь заработать на росте этого массивного сегмента.

Единственный вопрос, который остается: будет ли модель SaaS полностью принята традиционными разработчиками ERP? Если так, то доступность ERP может обеспечить наиболее мощные средства управления бизнесом даже наименьшим организациям. .

Рынок ERP-систем и проблемы их внедрения

В настоящий момент на рынке внедрения ERP-систем сложилась непростая ситуация из-за того, что предприятия при внедрении систем такого уровня делают упор на автоматизацию отдельных функций, следуя стратегии функционально ориентированного внедрения. Такой подход значительно упрощает задачу на этапах планирования и разработки систем, но не дает ожидаемых результатов на этапе внедрения и промышленной эксплуатации, так как ориентируется на автоматизацию конкретных функций, практически не учитывая при этом сложные межмодульные связи и функционирование системы в целом.

При функционально ориентированном внедрении на каждом этапе проекта происходит постепенное наращивание системы дополнительными модулями, которые расширяют ее функционал. Для реализации такого подхода, как правило, не требуется взгляд на систему как на единое целое. Подключаемые функциональные модули могут слабо взаимодействовать с уже внедренными на предыдущих этапах, что приводит к необходимости возврата на предыдущие этапы внедрения, многократному перепроектированию системы и, как следствие, к существенному увеличению сроков и затрат на внедрение.

В результате информационное пространство ERP-систем на конечном этапе внедрения выглядит не как единая материя, а как некая совокупность лоскутов, не лучшим образом сшитых между собой. Такая система не имеет больших преимуществ по отношению к ситуации, имевшей место до ее внедрения, так как на многих предприятиях существуют системы, автоматизирующие функции отдельных подразделений с "корявыми" межмодульными связями (либо бумажные носители, либо процедуры экспорта-импорта) и что самое главное - такая система не использует в полном объеме громадный потенциал, заложенный в системах класса ERP.

Яркий пример ошибочности подобного подхода - история внедрения АСУ в Советском Союзе и в других развитых странах. Уже в начале 80-х годов Госплан СССР фиксировал отрицательный эффект от внедрения АСУ по отдельным предприятиям и отраслям (-18%). Иными словами программа АСУ, призванная стать информационной поддержкой экономики страны, стала тормозом не только в экономике, но и в идеологии развития управления. Аналогичные показатели в Англии и США в это же время достигали минус 6-8%, но адекватная реакция, быстрая смена ориентиров и поиск новых решений позволили этим странам за сравнительно короткий срок выйти на идеологию процессного управления.

Другим недостатком функционально ориентированного подхода при внедрении EPR-систем является то, что каждый конечный исполнитель заинтересован только в хорошем выполнении закрепленных за ним функций (для отчетов перед непосредственным руководством) и не беспокоится, как результаты его работы влияют на функционирование предприятия в целом и на достижение предприятием конечных целей. Так, бухгалтер, заносящий в систему информацию об арендных платежах, не задумывается о том, что эти данные могут повлиять на принятие руководством конкретных управленческих решений (по результатам соотношения накладных и прямых затрат), которые, в свою очередь, могут повлиять на работу отделов сбыта, маркетинга, производства. И эта проблема далеко не нова, еще А. Райкин тридцать лет назад пытался привлечь к ней внимание в своей интермедии: "...к пуговицам претензии есть? Нет..."

Внедрение систем класса ERP и их последующая эффективная работа возможны лишь при наличии четко сформулированных правил взаимодействия отдельных объектов этой системы, для их выработки нужна информация, которая может быть получена лишь при использовании процессно-ориентированного подхода как на этапе проработки всего проекта, так и на этапе внедрения. .

Статистика рынка ERP -моделей

ERP-сегмент ИТ-рынка в 2008-2009 годах не умер, хотя и переживал не самое лучшее время. Аналитики Panorama Consulting опросили предприятия, реализовавшие такие проекты в прошлом году, о причинах, побудивших их к внедрению. Как выяснилось, многие компании были склонны рассматривать ERP-проекты как антикризисные: почти половина респондентов добивалась повышения эффективности - как бизнес-процессов, так и организации в целом. Кроме того, значительная часть компаний столкнулась с неспособностью устаревших ИТ-систем поддерживать бизнес компании в новых условиях, а 6% рассчитывало существенно сэкономить на персонале.

информационный система управление ресурс

Компания Aberdeen Group, при поддержке группы ERP-провайдеров, провела исследование “The ERP in Manufacturing Benchmark”. Было опрошено более 1000 производственных предприятий, использующих системы и семейства программ для управления предприятием. В ходе исследования было выявлено, что большинство компаний не использует значительной доли возможностей своих ERP-систем.

По результатам исследования, две трети компаний-респондентов при выборе ERP-систем основывались на богатстве их функциональности. Однако затем они использовали, в среднем, лишь 27,6% реализованных в системах функций. По данным аналитиков Aberdeen, полнее всех используют заложенные в ПО функциональные возможности пользователи систем от Lawson, а пользователи SAP, как правило, внедряют большее число модулей, чем клиенты Oracle. Infor и QAD имеют относительно недавние внедрения, а две трети пользователей пакета Plexus Online ERP используют его около 5 лет.

В целом около трети ERP-приложений внедрены 5-10 лет назад, по 18% программ имеют возраст 2-5 лет и от 10-15 лет, 13% систем -- более 15 лет и 9% приложений -- моложе 2 лет. Остальные 9% исследованных компаний вообще не имеют ERP-систем.

Около 88% малых предприятий имеют только одну ERP-систему, и только 6% имеют две и 4% имеют 3 системы. Среди компаний среднего размера лишь 58% компаний имеют одну ERP-систему, 22% имеют две системы, 10% имеют три системы, 4% имеют четыре системы. В крупных предприятиях только 20% имеют одну ERP-систему, 18% имеют две системы, 22% имеют три системы, по 9% имеют три и четыре системы, и целых 31% компаний имеют более четырех установленных систем. Отметим, что по классификации Aberdeen, к малым компаниям относятся имеющие менее 50 млн. долларов годового оборота, а к крупным -- имеющие более 1 млрд. долларов.

Такое “размножение” ERP-систем объясняется, с одной стороны, слияниями и приобретениями компаний, и с другой стороны, большей самостоятельностью отдельных подразделений в составе крупных компаний, позволяющей им самим выбирать себе системы автоматизации. Неудивительно, что 84% крупных предприятий и 67% средних компаний, участвовавших в исследовании, планируют объединить свои разрозненные системы. Поддержка большого числа отдельных пакетов требует больших денежных затрат на лицензирование.

Объем и крупнейшие игроки мирового рынка ERP-систем

По оценкам ARC Advisory Group, объем мирового рынка ERP-систем в 2006 году составил 18 млрд. долларов США, по итогам 2007 года должен составить порядка 19,2 млрд. долларов, а к 2011 году выйти на уровень 25 млрд. долларов.

Единственным крупным игроком рынка, обеспечившим органический рост своего бизнеса аналитики называют компанию SAP. Что же касается остальных компаний, то, по мнению ARC Advisory Group, их рост сегодня обеспечивается тремя основными факторами: поглощением более мелких разработчиков ERP-систем или бизнес-приложений best-of-breed; развитием интеграционных платформ на базе SOA; и общеэкономическими факторами.

Поглощение более мелких компаний позволяет вендорам существенно увеличить клиентскую базу. А это, как утверждают эксперты, ведет к росту доходов компаний за счет получения средств от сопровождения. По имеющимся оценкам, рост рынка ERP практически на 50% обеспечивается ростом доходов от сопровождения.

Наличие мощных интеграционных платформ дало возможность, как сочетать новые ERP-системы с унаследованными приложениями, так и продавать решения клиентам конкурентов, что также является фактором роста рынка.

К общеэкономическим факторам относится глобализация рынка и резкий экономический рост экономик ряда развивающихся стран. На рынок ERP-систем это действует двояко. Во-первых, у вендоров появилась возможность (которой они активно пользуются) переместить центры разработки своих бизнес-приложений в страны с более низкой стоимостью труда, за счет чего снижается стоимость программных продуктов и увеличивается охват рынка за счет менее состоятельных клиентов. Во-вторых, растущие экономики становятся активными потребителями решений класса ERP, так же обеспечивая вендорам рост доходов.

Также, ARC Advisory Group приводит оценку объема сегмента ERP-систем для среднего и малого бизнеса. Объем этого сегмента в 2006 году оценивается примерно в 5,28 млрд. долларов, а в 2007 -- в 5,86 млрд. долларов. Аналитики отмечают сильную фрагментированность этого рынка, однако прогнозируют темпы его роста, превышающие темпы роста рынка ERP-систем в целом (11% ежегодно, против 6,7%). Как отмечается, большим потенциалом здесь обладают передовые в технологическом плане решения, особенно связанные с простотой внедрения и гибкостью настройки под изменяющиеся бизнес-процессы во время работы предприятия. В первую очередь, к ним относятся предложения в рамках модели «ПО как услуга» (SaaS).

Кроме этого, в сегменте СМБ хорошие позиции у локальных разработчиков, так как они сегодня способны предложить заказчикам доступные по цене решения, учитывающие отраслевую и региональную специфику в гораздо большей степени, чем продукты лидеров рынка.

В то же время, Forrester Research оценивает объем сегмента ERP-систем для СМБ большей суммой. На доходы первой «двадцатки» вендоров, по информации агентства, приходится 15,330 млрд. долларов. Пять первых позиций в рейтинге занимают, в порядке убывания, SAP, Oracle, Intuit, Infor и Sage Group. В десятку же входят, в порядке убывания, Microsoft Business Solutions, Lawson, Epicor, IFS и Exact Software.

* данные приведены на основе оценки Forrester

* данные по Infor приведены с учетом приобретений SSA Global, Extensity и Workbrain

** данные по Consona (ранее Made2Manage) приведены без учета приобретения Onyx

По словам аналитиков, 2018 год открывает новые возможности для развития и реализации цифровых и ERP-стратегий в организации. На каком бы этапе внедрения ERP или цифровой трансформации не находилась компания, всегда можно найти несколько способов для снижения рисков в проектах и повышения вероятности успеха.

1. Узнавайте о лучших практических результатах внедрения программного обеспечения ERP

Наиболее опасными проектами являются те, в которых компании недостаточно хорошо осведомлены о рисках, проблемах и передовых методах внедрения ERP-систем. В Panorama Consulting Solutions обращают внимание на существование ряда бесплатных ресурсов, которые учат представителей бизнеса лучшим цифровым и ERP-практикам. К примеру, в Panorama Consulting Solutions предлагается недельная серия многочасовых вебинаров, посвященных обучению по различным вопросам – от цифровой стратегии до внедрения и управления организационными изменениями.

2. Контролируйте темпы реализации проекта

При внедрении ERP-систем в крупных компаниях зачастую требуются различные доработки. Это понятно, но важнее убедиться в существовании четкого плана, правильных ресурсов, понятных элементов управления проектом и других критических важных решений, отмечают аналитики. Они рекомендуют не торопиться с выполнением задач (но и не медлить слишком сильно) в рамках ERP-проекта и выбирать стабильные темпы при его реализации, потому что это позволяет сэкономить время и деньги в долгосрочной перспективе. Важно добиться полного контроля в процессе ИТ-преобразований, и спешка здесь ни к чему.

3. Инвестируйте в кадровые ресурсы цифровой стратегии

В Panorama Consulting Solutions отмечают, что главные причины ошибок в цифровой трансформации и работе ERP-систем заключаются не в технологиях, а в людях. Несмотря на важность управления организационными изменениями, многие не понимают, что значит этот термин или как эффективно использовать это в компании. Те организации и предприятия, которые тратят деньги на правильную стратегию трансформации, с большей вероятностью преуспеют в бизнесе по сравнению с теми, кто предпочитает воздерживаться от таких расходов. В такую стратегию входят обучение, коммуникации, оценка влияния перемен и организационной готовности, а также множество других тактических ходов, которые не требуют больших вложений.

4. Скептически относитесь к ажиотажным трендам в отрасли

5. Не бойтесь привлекать независимых ERP-экспертов и ресурсы на стороне

Один из самых лучших способов следовать четвертому пункту заключается в привлечении независимых консультантов по ERP. Компаниям нужен кто-то, кто будет защищать интересы при составлении стратегии, оценке возможности потенциально работающих систем, их внедрении или разрешении непонятных вопросов в процессе реализации проектов. Такими помощниками не должны быть представители компаний-продавцов ПО или производителей, отмечают эксперты Panorama Consulting Solutions.

2016: 10 самых популярных ERP-систем

В декабре 2016 года консалтинговая компания Panorama Consulting Solutions , занимающаяся проблемами внедрения ERP -систем, обнародовала рейтинг крупнейших производителей такого программного обеспечения.

Аналитики оценивали вендоров по рыночным долям, стоимости и продолжительности внедрения продуктов, срокам возврата инвестиций и функциональности ПО. Данные были взяты из ежегодных рейтингов Panorama за период с сентября 2012 года по февраль 2016-го. В опросе приняли участие около 1660 респондентов. Сведения о функциональности софта были получены по результатам оценки демонстрационных версий продукции клиентами Panorama.

Согласно данным Panorama, к 2016 году наибольшую долю на мировом рынке ERP-систем имеет SAP (более 20%). В тройку лидеров входят Oracle (13,9%) и Microsoft (9,4%). Далее расположились следующие компании:

• IQMS (1,2%);

Первое место по срокам окупаемости инвестиций в ERP заняла SAP. По скорости внедрения лидируют продукты Oracle, а по затратам на внедрение пальму первенства захватили системы NetSuite, которые обходятся заказчикам в среднем в 2,8% от выручки.

В исследовании Panorama также отмечаются такие преимущества систем Infor, как широкие возможности использования мобильных версий удаленными офисами и сотрудниками, надежные и интуитивно понятные средства анализа бизнес-данных и оптимальные показатели времени и стоимости внедрения, а также окупаемости инвестиций.

По словам управляющего партнера Panorama Эрика Кимберлинга (Eric Kimberling) , решением Infor CloudSuite пользуются некоторые компании из списках самых крупных Fortune 1000, которые прежде сотрудничали с SAP и Oracle.

2015

Прогноз Global Industry Analysts: $67 млрд

По прогнозам американской компании Global Industry Analysts , в 2015 году мировой рынок ERP -систем достигнет объема в $67,8 млрд. Положительную динамику рынку будет обеспечивать увеличение конкуренции во всех отраслях мировой экономики.

В исследовании говорится, что на мировом рынке ERP-систем доминируют Северная Америка и Европа. Значимыми сегментами рынка остаются Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка, где наблюдается быстрый рост. Ожидается, что входящие в эти регионы страны также займут ведущие позиции на мировом ERP-рынке в ближайшем будущем.

В числе крупнейших игроков мирового ERP-рынка Global Industry Analysts названы:

• SAP SE и ряд других.

Прогноз Forrester Research: $50,3 млрд

Согласно прогнозам компании, мировой рынок ERP -систем в 2015 году должен достичь $50,3 млрд.

2014

Прогноз AMR Research до 2020 года

Согласно прогнозу Allied Market Research (AMR) мировой рынок ERP -систем к 2020 году достигнет $41,69 млрд, при этом среднегодовой темп роста в течение 2014-2020 годов будет составлять порядка 7,2%.

Как отмечают аналитики, появление облачных технологий на рынке приведет к смене парадигмы в способах развертывания. Облачные ERP-системы требуют значительно меньших инвестиций в ИТ-ресурсы и предлагают большую гибкость. Таким образом, клиенты будут переходить от on-premise решений к облачным системам ERP. Кроме того, получит дальнейшее развитие функция доступа к ERP с мобильных устройств.

По данным AMR, к 2020 г. бОльшую долю рынка всё также будут иметь on-premise ERP-системы – около 57%, при этом облачные ERP будут показывать более высокий рост – в среднем на 10% в течение 2014-2020 гг.

Что касается потребителей ERP-систем, то здесь ожидается увеличение доли аэрокосмической и оборонной отраслей, рост этой категории прогнозируется в среднем на 8,86% в течение 2014-2020 гг. Одним из самых быстрорастущих рынков ERP окажется Азиатско-Тихоокеанский регион. По данным аналитиков, к 2020 г. он достигнет $9,77 млрд.

2012 год

Квадрант Gartner, мировой рынок ERP -систем

2011 год

IDC: Рынок ERM за первое полугодие 2011 г

Исследование IDC охватило 370 вендоров ERM в 49 странах мира, в нем учитывается объем рынка за два года, доли участников, а также прогнозные данные по восьми функциональным рынкам, составляющим рынок программного обеспечения ERM, согласно систематике компании.

Прогноз развития рынка ERP-систем Forrester Research

Мировой рынок ERP-систем в 2011 году составит $45,5 млрд., по сравнению с $43 млрд. в 2010 году. Forrester прогнозирует, что вендоры Infor , Oracle , Sage и SAP будут продолжать наращивать мощность решений посредством приобретений. Доходы от лицензий начнут падать к 2015 году, а доходы от сопровождения, напротив, пойдут вверх.

Доходность подписки на продукты будет подниматься по мере того, как доходы от облачных ERP вырастут на 21% в год до 2015 года. SAP и Oracle останутся главными игроками ERP рынка. Поставщики специализированных ERP продолжат конкурировать с ними. В результате, рынок продолжить быть фрагментированным.

Согласно данным Forrester Research, число компаний, планирующих инвестиции в свои ERP- системы снизится в 2011 году, невзирая на общий ожидаемый рост ИТ-расходов. 25% из приблизительно 900 компаний, опрошенных Forrester, планируют провести обновление, расширение или внедрение систем ERP, в сравнении с 29% в 2010 году. Но 72 % из них находятся "в режиме ожидания", не имея конкретных планов инвестиций в ERP-софт.

Оценки развития рынка ERP от Gartner

К продукто-ориентированным компаниям в терминологии Gartner относятся как производственные компании самых разных отраслей, конечной целью которых является выпуск какой бы ни было продукции, так и дистрибуторские компании, которые занимаются покупкой, а затем перекомпановкой и продажами, а также доставкой продукции. Что касается масштаба бизнеса, то он разнится от 10 сотрудников в штате до вхождения в список Global 2000 и 10 тыс. сотрудников, при этом выручка компаний составляет от $50 млн до $1 млрд.

Обычно такие компании имеют ограниченные ИТ-ресурсы и выбирают ERP системы прежде всего по совокупной стоимости владения (TCO). Однако вопросы полноты функциональности также играют значимую роль. Кроме того, стоить принять во внимание, что в магический квадрат входят только системы, которые представлены глобально. Но на некоторых региональных рынках, например, в Бразилии, существуют очень сильные местные ERP игроки (пример – Totvs, выручка в 2010 году $600 млн, доля рынка –около 50%).

Магический квадрат ERP систем
для продукто-ориентированных компаний среднего размера

Gartner, июнь 2012

В ходе исследования было проанализировано 1,8 тыс. внедрений в разных странных мира, осуществленных за последние 6 лет. Некоторые выводы оказались идентичны выводам прошлых лет.

Ключевые изменения рынка с момента публикации предыдущего «магического квадрата»:

• Клиенты начинают адаптировать переработанные пользовательские интерфейсы, которые предполагают более ролевую и персонализированную концепцию, а также предлагают средства для совместной работы. Их отличает повышение удобства работы, расширенные возможности для поиска и более интегрированные аналитические функции, которые привлекают тех пользователей, которые пользуются ERP-системой редко.
• Интерес к ERP на основе модели SaaS растет, но на данный момент не отмечается адаптации к этой модели ключевых продуктов на рынке. Большинство клиентов, которые приняли участие в исследовании, продолжают получать ERP по модели on-premises, но дополняют ее другими программными продуктами по модели SaaS – например, системами CRM или средствами совместной работы.
• Многие клиенты отмечают, что нехватка квалифицированных консультантов создает для них проблемы в реализации ERP-проектов. В связи с эти многие вендоры начали реализовывать программы по улучшению партнерского канала, предлагая более глубокие навыки и сертификацию.
• Несмотря на общее снижение ERP рынка на 6%, с ключевыми вендорами не произошло ничего, что пошатнуло бы их рыночные позиции. Ни один из ключевых игроков не ушел с рынка и не был приобретен конкурентами. Денежные потоки от существующих клиентов создали для вендоров своеобразную подушку безопасности.

Aberdeen Group

По данным нового отчета аналитической компании Aberdeen Group Inc , в котором говорится о состоянии рынка внедрения ERP -систем в сегменте среднего и малого бизнеса (small and medium business, SMB), компании с годовой выручкой в $500 млн и менее на 50% более активны в отношении таких проектов по сравнению с компаниями крупного бизнеса. Зачастую компании среднего и малого бизнеса обладают более эффективными инструментами, позволяющими следить за бизнес-процессами компании в реальном времени.

Компании SMB отдают себе отчет в том, что стабильная и эффективная информационная инфраструктура необходима для устойчивого роста и конкурентоспособности бизнеса в будущем. Поэтому такие компании считают, что семена для такого «роста» должны быть посажены уже сейчас, говорится в экспертном отчете.

Основные участники мирового рынка ERP-систем

По оценкам отраслевых аналитиков, в настоящее время на мировом рынке присутствует несколько сотен ERP систем, получивших определенную известность. Бесспорными лидерами рынка являются компании SAP AG, Oracle, PeopleSoft, J.D. Edwards и Geac Computer. По данным Advanced Manufacturing Research, в 2012 г. на их долю пришлось 67% объема всего рынка ERP-систем. Лидирующее положение попрежнему занимает компания SAP AG, доля которой составляет 34%. При этом на долю европейских фирм приходится до 45% мирового рынка. В то же время, несмотря на такой значительный отрыв от лидеров, другие компании, выпускающие ERP-системы (особенно новички), считают, что они имеют значительное преимущество перед пятеркой ведущих компаний вследствие гибкости своего реагирования на потребности заказчиков и оперативного внедрения в свои продукты современных технологий (в частности, Webтехнологий). Заметное место на мировом рынке ERP-систем занимают так же следующие компании: Baan (в качестве подразделения компании Invensys); Epicor Software; Exact Software; IFS; Kewill Systems plc; Navision a/s; QAD; Ross Systems; Sage Group; Scala; SCT; Symix Systems; Systems Union и ряд других. Рассмотрим более подробно некоторых из наиболее известных участников мирового рынка.

Цена системы может колебаться от 1500 до 5000 долларов за рабочее место. При этом у наиболее дорогих систем, например, у SAP R/3, присутствует явное превышение необходимого уровня функциональности, то есть приходится платить за функциональность, которая, скорее всего, и является полезной, но не будет востребована многими компаниями, относящимися к среднему рынку. Системы, средняя стоимость которых составляет 2000 долларов за рабочее место, например, Microsoft Navision Axapta, зачастую обладают оптимальным набором функциональности и полезная функциональность возрастает от версии к версии, притом, что цена на продукт практически остается неизменной.

SAP AG - это четвертая в мире по размерам компания разработчик ПО, основанная в 1972 г. Cейчас в ней работают около 21700 сотрудников в более чем 50 странах мира. У SAP AG - более 900 партнеров, более 13000 компаний клиентов и около 10 млн лицензированных пользователей в 100 странах мира.

Основной продукт компании - ERP-система SAP R/3, в которой реализовано более 1000 бизнес процессов. В настоящее время разработано более 50 версий этой системы на 28 языках. По оценке Gartner Group, система SAP R/3 предназначена для крупных компаний с годовым оборотом от $200 млн. R/3 внедрена в различных отраслях: аэрокосмической и оборонной; автомобилестроении; банковском деле;химической промышленности; производстве потребительских товаров; проектировании и строительстве; здравоохранении; страховании; СМИ; фармацевтике; розничной торговле и др. Она проинсталлирована более 30000 раз и используется компаниями разных размеров, в том числе половиной из 500 ведущих фирм мира.

Срок внедрения SAP R/3: 1-5 лет и более

Стоимость владения: Лицензия на 50 рабочих мест стоит около $350 тыс. Стоимость внедрения может в несколько раз превышать стоимость решения.

Компания Oracle является вторым в мире по величине разработчиком ПО. Она основана в 1977 г., и в настоящее время в ней работают 43000 сотрудников (из них 21000 - в США).

Главным ERP-продуктом Oracle является ПО Oracle Applications , представляющее собой пакет из 55 интегрированных модулей. В настоящее время более 6700 предприятий и организаций в 76 странах мира используют ПО Oracle Applications . При установке своего ПО компания Oracle применяет собственную методику внедрения приложений (AIM, Application Implementation Method).

Сфера применения: Тяжелая промышленность (преимущественно металлургия), телекоммуникационные компании, финансовый сектор, химическая промышленность.

Срок внедрения: 1-5 лет и более

Стоимость владения: Стоимость решения на одно рабочее место составляет около $5 тыс. Полная стоимость существенно зависит от требуемой функциональности и сложности внедрения.

Разработчик IFS - шведская компания, разработчик программного обеспечения для управления ресурсами предприятия -- ERP-системы IFS Applications . Сфера применения: Предприятия машиностроительного комплекса, энергетика, пищевая промышленность, фармацевтика, кабельная промышленность.

Срок внедрения: 8 месяцев -3 года и более

Стоимость владения: Полная стоимость внедрения может достигать $250 тыс. и более. Также существенно зависит от требуемой функциональности.

Внедрение IFS Applications позволяет обеспечить:

• · наличие всей необходимой для принятия решений информации и, как следствие, повышение управляемости, прозрачности бизнеса для руководства, и инвестиционной привлекательности;
• · сокращение издержек, складских запасов, брака, объемов незавершенного производства;
• · сокращение простоев оборудования;
• · повышение качества продукции;
• · повышение удовлетворенности заказчиков;
• · соответствие требованиям рынка - поддержка:
• · перехода к позаказному производству.

Российский рынок ERP-систем и продуктов

На сегодняшний день российский рынок ERP-систем активно развивается и растет. Это происходит по нескольким причинам: ERP-системы действительно работают, руководители крупных корпораций хотят видеть свой бизнес «прозрачным», в России наблюдается рост деловой активности.

Взглянув же, на отраслевую структуру спроса ERP, мы увидим, что 15% - самое большое количество внедрений имеют строительные компании, затем следует торговля - 12%, машиностроение - 10%, производство - 10%, пищевая промышленность - 9%.

Значение индекса зрелости ERP-рынка составило 55%.Наименьший результат оказался равен 20%, а наивысший - 95%. Только 38% компаний показали уровень индексов проникновения и эффективности выше средних значений. 62% предприятий следует предпринять шаги, направленные на оптимизацию бизнес-приложений.

Современные ERP-решения для российского рынка

В приведенной ниже таблице указаны основные ERP-системы и их продукты на отечественном рынке российских и западных систем.

Таблица 2. Российские и западные ERP-системы, представленные на отечественном рынке.

Наименование продукта	Фирма-производитель	Краткое описание
	SAP AGwww.sap.com	SAP -- безусловный лидер по объемам продаж ПО данного класса в России. Компания держит порядка 40% всего российского рынка ERP-систем. Система R/3 относится к классу крупных интегрированных систем и имеет в своем составе модули, которые существенно расширяют рамки традиционной ERP-системы. Стоимость решения на 50 рабочих мест составляет ориентировочно около $350 тыс Стоимость внедрения как минимум равна стоимости лицензий, а чаще всего в несколько раз превышает ее. Срок внедрения зависит от требуемых функциональных возможностей. Можно сказать, что для российских предприятий он в среднем составляет год-два. Один из наиболее полномасштабных проектов внедрения системы R/3 осуществлен на Омском нефтеперерабатывающем заводе.
Oracle Applications	Oraclewww.oracle.ru	Позиции компании Oracle в России существенно слабее, чем у ее основного конкурента. Однако в мире в рейтинге Top100 журнала Manufacturing Systems за 2000 год система Oracle Applications обошла по финансовым показателям R/3 и заняла первое место. Отставание в России можно объяснить отчасти тем, что данное решение значительно позднее вышло на отечественный рынок. Стоимость решения на базе Oracle Applications несколько ниже, чем на базе R/3 (конкретных цифр в открытой печати не приводилось). Срок внедрения у Oracle Applications и R/3 примерно одинаков1. Из наиболее известных проектов внедрения Oracle Applications можно отметить реализованный на Магнитогорском металлургическом комбинате.
		Еще одна из западных ERP-систем, присутствующих на российском рынке. Класс системы тот же, что и у двух предыдущих. Стоимость именованной лицензии (на одного конкретного пользователя) составляет $3000, стоимость конкурентной лицензии (вне зависимости от количества сотрудников указывает только на ограничения по одновременному подключению к базе данных) -- $6000. Внедрение в России в 1--3 раза дороже стоимости лицензий. Пример реализации - "Нижфарм". К сожалению, в России в настоящее время активно продвигается устаревшая версия системы, несмотря на то, что уже давно появилась версия iBaanERP.
	ROSS Systemswww.rossinc.com	Система ERP-класса для предприятий с процессным (непрерывным) типом производства. Полностью локализована, успешно внедряется в России с 1998 г. В мире - 3500 законченных внедрений, есть внедрения в России (Mary Kay, Alcoa CSI Vostok и др.). Невысокая стоимость и сроки внедрения.*
	SYMIXwww.frontstep.ru	Данная система относится к классу средних интегрированных систем. Имеет довольно много внедрений на предприятиях пищевой промышленности России. В их числе можно назвать Воронежскую кондитерскую фабрику.
	Damgaard Data www.damgaard.ru	Система класса ERP, предназначенная для автоматизации средних и крупных производственных и торговых предприятий. Это первая ERP-система, полностью ориентированная для работы в Интернете.Пример внедрения системы -- холдинг "РУССО (Русские сорочки)". Общее количество установленных рабочих мест -- 30. Стоимость внедрения ориентировочно может составлять несколько сот тысяч долларов.
		ERP-система для крупных и средних предприятий с дискретным типом производства. 5200 законченных внедрений в мире, 8 - в России. Полностью локализована. По мнению различных экспертов, система является одним из самых сильных решений для дискретных производств (машиностроение, легкая промышленность, автомобилестроение, электроника и т.д.).*
	Корпорация "Парус" www.parus.ru	Относится к классу финансово-управленческих систем. С точки зрения производства имеет возможности учета и простейшего планирования.Традиционно очень сильны позиции корпорации в бюджетных организациях.
"Галактика"	Корпорация "Галактика"www.galaktika.ru	Данная система является лидером среди российских систем управления предприятием. По отдельным оценкам, ее доля составляет около 40% от всех российских поставщиков. По объемам продаж система уступает только R/3.Срок внедрения сильно зависит от выбранной функциональности и масштабов предприятия. Например, внедрение 100 рабочих мест на ОАО "Русский продукт" заняло около полутора лет.
"БОСС-Корпорация"	Компания "АйТи" www.it.ru	Интеграция учетных функций с производственной системой позволит данному продукту ускорить переход к классу средних интегрированных систем.Из наиболее успешных проектов отмечается проект по созданию системы управления финансами на Красноярском алюминиевом заводе.
"1С:Производство"	Компания 1Сwww.1c.ru	Хотя продукция компании 1С относится к классу локальных систем, не отметить данного игрока нельзя. В своем классе 1С занимает лидирующее положение, далеко опережая конкурентов. В составе продукции 1С есть и система "1С:Производство", которая позволяет в некотором объеме решить задачи производственного учета и планирования.

Исследовательская организация IDC Russia опубликовала результаты своего ежегодного исследования российского рынка ERP-систем. В компании отмечают, что за 2017 год его стоимость выросла на 30% и достигла планки в 819 млн долларов.

Продуктами-лидерами оказались решения 1C и SAP. Под катом поговорим о причинах роста отечественного рынка и обстановке на мировой ERP-арене.

Причины роста

По данным исследования IDC, наиболее популярным ERP-решением в России считается «1C». Как сказал директор фирмы «1С» Борис Нуралиев в интервью Cnews , за предыдущие два года почти две сотни организаций, выбирая для себя ERP-систему из нескольких конкретных вариантов, в итоге остановились на отечественной разработке (оценка проводилась по отчетам партнеров компании).

Несмотря на популярность «1С», лидером по доходам на российском рынке по-прежнему остается немецкое решение SAP. По итогам 2017 года темп роста выручки от продажи продуктов SAP составил 33% (в долларах) и 16% (в рублях). Однако отставание «1C» можно назвать незначительным: рост объемов продаж компании составил 30% и 13% соответственно.

Эксперты отрасли выделяют несколько причин такого роста ERP-рынка.

Диджитализация. Потребности и приоритеты компаний за последние годы сместились в сторону цифровизации бизнес-процессов.

Долгое время многие организации работали с документами в Microsoft Office и даже вели бумажные картотеки. Например, «Ковровский электромеханический завод» еще 4 года назад вел часть учетных операций материалов, полуфабрикатов и готовой продукции на бумажных носителях.

Сегодня организации стремятся более эффективно использовать данные, чтобы лучше понять свои сильные и слабые стороны и предоставлять новые услуги клиентам. Все тот же «Ковровский электромеханический завод» внедрил систему управления производственным предприятием, чтобы автоматизировать складской учет. Это сократило время подготовки регламентированной отчетности на 50%.

Кадровый голод. Это еще один фактор, который стимулирует развитие рынка ERP . Нехватка персонала способствует углублению автоматизации и попыткам заменить человека там, где требуется выполнение стандартизованных операций.

Однако здесь есть и другая сторона - внедрение технологий позволяет исключить ситуации, когда квалифицированным специалистам приходится заниматься рутинной работой. ERP-системы снимают с них часть нагрузки и дают сотрудникам возможность сфокусироваться на решении более критичных для бизнеса задач.

/ Flickr / Groman123 /

Как обстоят дела с мировым рынком ERP

Теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на зарубежном рынке ERP-систем и какие системы популярны в иностранных компаниях. В этом году консалтинговая компания Panorama опубликовала рынка ERP (для получения отчета нужно заполнить форму на сайте). Компания опросила 237 организаций по всему миру и установила, что два самых популярных ERP-инструмента - это решение Oracle (используют 16% респондентов) и SAP (15%).

Вопреки экономическому кризису, спрос на ERP (программные решения для комплексной автоматизации деятельности производственных объектов) в России остаётся стабильным. Вот только в связи с курсом на импортозамещение в сфере информационных технологий расстановка сил на рынке интегрированных систем управления предприятием (ИСУП) заметно изменилась.

Рейтинг ERP-систем 2016 по количеству внедрений

По данным исследовательского центра TAdviser, наибольшей популярностью в России пользуются ERP на базе 1С. На долю отечественного программного продукта приходится 31% от общего количества внедрённых с 2005 по сентябрь 2016 года решений (8427). Второе место в рейтинге занимает «Галактика ERP» (7,8% ), третье - SAP ERP (6,2% ). За пределами тройки лидеров расположились 2 решения от Microsoft: MS Dynamics AX (6% ) и MS Dynamics NAV (5,5% ).

Российские предприниматели и до 2014 года отдавали предпочтение отечественному программному обеспечению (ПО), поскольку оно изначально адаптировано под специфику ведения учётной деятельности в нашей стране, а также дешевле обходится в поддержке и обслуживании. Однако массовый характер тенденция перехода на отечественные системы автоматизации приобрела после официального введения запрета на использование зарубежных технологий.

Рейтинг крупнейших поставщиков ERP-решений 2016

Безоговорочным лидером среди вендоров, чьи системы планирования ресурсов предприятия пользуются наибольшей популярностью в России, является фирма «1С». По данным на сентябрь 2016 года, на базе разработанных ею решений реализовано или находится в процессе реализации 3038 проектов из 6803. Доля 1С на рынке ERP достигает 45% . Второе место в рейтинге занимает Microsoft с долей 14,5% (983 ERP-проекта). Замыкает тройку лидеров «Корпорация Галактика» с долей рынка 12% (794 ERP-проекта).

Следует отметить, что методика формирования рейтинга по количеству внедрённых программных решений не является общепринятой. Большинство подобных чартов составляется на основе финансовых показателей. А по данному критерию даже совокупная доля отечественных разработчиков не превышает 40% . Почему так? Да потому что западное ПО стоит в разы дороже отечественного. Являясь безусловным фаворитом российского рынка по числу проданных лицензий (80% ) и количеству автоматизированных рабочих мест (83% ), фирма «1С» по объёмам выручки всё же проигрывает зарубежному SAP. По статистике IDC, доля отечественного вендора в финансовом выражении составляет 33% . При этом большинство экспертов сходятся во мнении, что ранжировать вендоров по объёмам выручки неправомерно.

Распределение ERP-проектов по отраслям промышленности

Согласно отчёту TAdviser, наибольшим спросом ERP-системы пользуются в сегменте торговли. На данную отрасль приходится порядка 16,4% от общего количества внедрений. Широко востребованы системы автоматизации предприятий также в сферах машиностроения, строительства и пищевой промышленности.

Кликните на таблицу, чтобы открыть полную её версию

По данным IDC, в число основных потребителей ERP-систем наряду с объектами розничной торговли входят также предприятия непрерывного и дискретного производства, транспортные компании и энергетические комплексы.

Нельзя не отметить также, что с 2014 года на рынке ERP наблюдается рост активности со стороны госкорпораций, оборонно-промышленных предприятий и компаний, попавших под программы госфинансирования. Для всех этих организаций важно повышение эффективности систем планирования и учёта, а также снижение рисков в сфере информационной безопасности.

Основные тенденции рынка интегрированных систем управления предприятием

Обобщив данные аналитических исследований IDC, Gartner и TAdviser, можно выделить следующие тренды рынка систем автоматизации деятельности предприятия:

1. с целью спасения бизнеса . Если в 2014 году среди основных поводов автоматизации производственного предприятия предприниматели называли улучшение контроля за операционной прибылью, увеличение капитализации и соблюдение требований «прозрачности» в рамках подготовки к IPO, то сегодня ERP внедряют преимущественно для повышения рентабельности бизнеса.
2. Волна перехода на отечественное ПО , обусловленная принятием программы импортозамещения.
3. Облачные ERP-решения как одна из ключевых точек роста рынка . В данный момент системы управления предприятием данного типа пользуются наибольшей популярностью у представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас облачные ERP-применяются для автоматизации простейших функций учёта. Однако, по прогнозам Gartner, в течение 10 лет данный тренд станет доминирующим, поскольку облачные системы дешевле и удобнее стационарных. К тому же, данное решение позволяет делегировать часть обязанностей по ведению учётной деятельности предприятия сторонней фирме-франчайзи.
4. Рост спроса на узкоспециализированные решения . На смену типовым системам автоматизации приходят отраслевые и индивидуальные. Всё большее значение для предприятий приобретает гибкость программных продуктов, создающая необходимые условия для их адаптации под специфику бизнес-процессов и последующего масштабирования. Кроме того, в целях экономии многие заказывают вертикально ориентированные решения и отдельные узкоспециализированные функциональные компоненты типа EAM, HRM и CRM.
5. Сохранение спроса на мобильные версии ERP . Представители предприятий оценили удобство мониторинга и контроля производственных и бизнес-процессов с подручных устройств (телефонов, планшетов).
6. Спрос на коробочные ERP-решения со стороны новых проектов из сфер ритейла и производства.
7. Использование функционала ERP на 30-50% . В комплектацию современных систем автоматизации деятельности предприятий, как правило, входит не менее 10 блоков. Однако для автоматизации ключевых бизнес-процессов большинства предприятия оказывается достаточно 3-5 модулей.

Прогнозы по рынку систем управления предприятием от 2016 года

По данным TAdviser, в 2016-2017 годах спрос на ERP (лицензии, услуги по внедрению и сопровождению, облачные решения) останется стабильным. Необходимый уровень роста обеспечит массовая реализация программы импортозамещения. Позиции российских вендоров на фоне новых законодательных инициатив продолжат укрепляться.

Ожидается заметное повышение интереса к системам управления предприятием со стороны крупного бизнеса, холдингов и корпораций. Что касается отраслевой специфики, то большинство экспертов прогнозирует увеличение проникновения ERP в аграрной среде, процессном производстве, сфере ЖКХ, торговли и транспорта, а также в учреждениях образования, здравоохранения и муниципального сектора. В остальных секторах ожидается превалирование проектов по доработке и миграции ранее внедрённых решений.